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组图解读两会人工智能的逻辑挖掘蕴涵的投资

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来源: 作者: 2019-06-09 14:28:30

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原标题:解读两会人工智能的逻辑,挖掘蕴涵的投资机会

何为两会

两会是对自1959年以来历年召开的中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议的统称。由于两场会议会期基本重合,而且对于国家运作的重要程度都非常的高,故简称做“两会”。

两会每5年称为一届,每年会议称X届X次会议。根据中国宪法规定:“两会”召开的意义在于将“两会”代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,传达给党中央。“两会”代表是代表着广大选民的一种利益的,代表着选民在召开两会期间,向政府有关部门提出选民们自己的意见和要求。

两会的重要性

国家必然会做出政策导向,从而孕育出股市中的题材!往往两会期间就是酝酿上半年主行情,主脉络的时候,不得不高度关注!而本次两会是换届前最后一次两会,从政绩和国人文化中盖棺定论的角度来看,定调的不仅仅是这五年的成果,更是要展现更多的经济脉络和发展思路,来支撑一个表面工程。换句话说,这一届两会可能画的饼比以往还要大,然而不管是画了多大的饼,对于资本市场来说,饼就是炒作的源泉,预期越高那么炒作空间越大,所以本届两会非常具有看点。

两会的影响机制

两会直接影响的是政策的思路,以及政策红利的偏好,最新消息,决定的是部分企业增加成本以及部分企业降低成本,这样一升一降,大量资本和利润会引导到国家扶持的行业中去,大量的流动性和资本吸引大量的人力资本,最终做到产业链的全方面爆发,从概念到利润。

所以,政策通过成本引导资本,资本吸引人力资本联合创造行业链的利润。

这是在实体层面,需要较长的时间去反映和转换,但在二级市场,只需要一个预期就够了,只要预期到位,未来二十年的利润都能给反映出来。

所以对于政策的影响,最具有炒作意义的是两个点:

一是能直接转换成企业利润的,最新消息,比如供给侧改革,直接将产业链的营收汇集到上市优质公司,立竿见影的转变成上市公司的业绩暴增,这个是有炒作价值,人性都是急于求成的,而且二级市场的大部分资金都是短视和片面的,只要看到业绩暴增就会入场接盘,并不会担心是否具有持续性。

二是短期内看不到业绩增长,但能画很大的预期,只要预期给够,多高的股价都能抄起来,这个以创新行业为主。

至于一些政策扶持下业绩稳步增长的行业,不具有太大的博弈价值,但具有一定的中线价值。

想要从两会中提取信息,那么最最重要的自然是政府报告,那么怎么看政府报告呢?

政府报告一般分为三个部分,

1,前一年的工作回顾,

2,今年工作的总体脉络,

3,今年工作的重点突破方向,执行层的概括。

然而政府报告涉及的内容众多,如果细数涉及的行业,数不胜数,自然不是每个地方都有投资机会的,那么怎么挖掘其中的投资机会呢?

重点来了:政府报告应该和去年甚至是前几年的一起比较,通过对比来提取出有效的信息,但不是每一处不同都有意义,重点关注两个不同。

1,在措辞中加重了预期,或者顺序提前了,不要小看这个顺序,在这种严谨的报告中,顺序是非常有讲究的。

2,之前未提及,新的工作报告提及了,从无到有。

第一点,顺序提前,报告中比较显著的就是电力放在了改革的第一位,这有两层意思,一是上层对电力这块改革现在取得的成功非常不满意,今年要重点改革电力;第二层意思是供给侧改革逐渐从上游原材料开始转下中游,政策红利开始扩散。

电力改革必然利好电力板块,具有非常好的炒作价值,而从市场资金的布局来看,电力板块已经有资金开始试探这个板块了,值得关注。由于本文重点不在电力,所以不再赘述。

需要具体查看电力板块值得投资的机会与标的,请查阅本主播周刊:?articleId=175727

第二点是从无到有,那么就是这个加快培育壮大新兴产业了,我们来看原文怎么说的:

加快培育壮大新兴产业。全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。大力改造提升传统产业。深入实施《中国制造2025》,加快大数据、云计算、物联应用,以新技术新业态新模式,推动传统产业生产、管理和营销模式变革。

咱们的总理在报告中把创新单列了一条出来,这没有在去年出现过,属于从无到有。遥想15年忽悠全民入市的互联+,后面逐渐倡导供给侧改革后,大量资金从创业板流回主板,这会不会又是一个回流创业板的信号呢?有待后续持续性的政策出台考证,暂且先看短期炒作价值。

这种从无到有的转变,又是基金唾弃了一年,仓位极低的创业板,自然是非常具有炒作价值的,蕴涵了绝佳的炒作机会。

集成电路、生物制药之前出现过,再次提及预期不是太大,且集成电路之前炒作过一波,最新,个股还未调整完成,但这里面新材料,人工智能,第五代移动通信是第一次出现在政府工作报告中的,这已经不是单纯的和去年不同,而是首次这个级别了。资本市场向来喜新厌旧,贪婪的资金也喜欢首次第一次之类的词组,因此这几个领域必然是重中之重。

今天我们重点聊一聊人工智能,也是资金流入最多的板块。

人工智能产业链大致分三个层次,分别是基础、技术、应用。

【图片引用自券商研报】

第一个层次,基础层必备的三大要素:超算能力、顶尖的深度学习算法人才、海量的数据资源,这个层次需要较高的门槛要求;第二层次,技术层主要企业往往专注于某一个领域,并尽最大能力覆盖的行业范围,例如汉王科技等;第三层次,应用层一般数据化较高的企业优先启用人工智能代替或辅助人工,然后慢慢推广。

目前的应用主要在人脸识别、照片自动归类、图片搜索、自动驾驶/ADAS等方面。

在人工智能领域,最为成熟的技术是图像识别和语音识别,语音识别目前的准确率已经可以做到在安静环境下达到97%(熟悉的科大讯飞),人脸识别目前已经到99.7%的准确率,可以达到比人眼更加准确的水平,目前中国在视觉识别、语音识别等领域是先技术突破,处于国际领先水平。

人工智能潜力标的全解析:

1、科大讯飞:讯飞超脑进军认知智能制高点,讯飞开放平台是全球首个开放的智能交互技术服务平台,瑜伽谷,致力于为开发者打造一站式智能人机交互解决方案。

2、汉王科技:人脸识别、读写识别等领域领军企业。

3、江南化工:研发有图灵机器人,向第三方提供一体化、接入和使用门槛低的云端机器人大脑服务,使第三方产品快速拥有智能人机交互功能。

4、高乐股份:子公司幽联技术掌握研发了世界上第一台可工程化的人工智能机器人。

5、科大智能:搬运机器人、焊接机器人。

6、佳都科技:旗下云从科技的人脸识别技术已经在金融行业应用。

7、四维图新:与东软集团签署战略合作,整合资源,深度布局高精地图,无人驾驶纯正标的雏形已现。

8:机器人:公司工业机器人技术已达到国际先进水平。机器人单元产品已进入汽车整车、零件等工业机器人的主要应用行业。

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